牛市第二波，啥时候开启？

1、大盘

昨天聊了一下大盘，7月24日的大阴线已经被吃透了，所以大盘偏向乐观，基础的判断是震荡：

结果走成了一根小阳线，两市成交继续爆出1万亿。

上证指数和创业板都已经走到前高附近了，这时候场内外资金想的东西当然很明确了：牛市第二波。

这个我在7月初券商一波行情走到头的时候聊过一段牛市第二波的问题，当时讲的是券商的第二波行情在牛市第二波的时候。

既然大盘走到这个位置了，是否意味着券商的行情即将来了呢？

真不好意思，迎来的是砸盘，典型代表是财通证券，今天早盘直接高开9个点，然后被人一路狂砸至水下3个多点收盘，全天成交110亿。

说明啥？

牛市第二波的预期太高，直接被人砸废了。

我个人认为市场走第二波的时机还没到，前高附近应该还要反复磨。

那啥时候会来第二波呢？

这是个秘密，天天看我复盘文章就行了，等啥时候我感觉差不多了，也会像6月末的时候再次提示行情的到来。

2、情绪

英特集团7连板，延续强势投机情绪，早盘君正集团接近涨停开，我一看，完了，这种大盘的人气票最怕加速高开，一旦加速，距离情绪回落也就不远了，不过今天大盘比较给力，投机情绪一路狂潮，英特集团和君正集团都稳住了。

今天的情绪高潮，看市场情绪监控表更加明显：

两市实际涨停个股已经连续4天超过100只，今天直接爆出240只，3连板以上个股11只，高位股晋级率非常高，3板个股7只，说明资金接力高位的情绪非常高昂。

强势的投机情绪，高位股更加具有辨识度，自然赚钱更快。

高位股目前没有出现亏钱效应，短时间应该是停不下里的。

盯住英特集团和君正集团两面旗帜就可以了。

3、题材

医药疫苗

上一轮医药股的炒作逻辑还记得吗？

一个是长线逻辑：全球新冠病毒的二次爆发；一个是全球疫苗研发出现了突破性进展；

短线逻辑的刺激现在没了，长线逻辑还在发挥作用。

按道理如果一个题材只有长线逻辑，没有短线逻辑刺激，往往爆发力不太够，但是这一次我们看到医药股的爆发力非常强。

主要原因是短线逻辑发生了一些变化，一个是英特集团持续连板，把医药股的空间给打开了，另外注意了，医药疫苗板块已经有不少个股开始走明显的趋势主升浪行情，比如复星医药，山东药玻，正川股份，智飞生物，西藏药业等等。

啥意思呢？

有大资金在追捧医药疫苗股。

所以这一轮医药行情是资金驱动型。

如果是一波资金驱动，叫博傻，如果是一堆的资金驱动，叫趋势。

医药疫苗的反复炒作应该是必然，后面肯定要接着看看。

抖音

这个逻辑从我之前讲蚂蚁金服那时候开始的，长线逻辑是独角兽，短线逻辑是蚂蚁金服宣布上市计划，这个逻辑走出来的妖股是君正集团。

我当时从独角兽的长线逻辑衍生出头条系。

现在短线刺激也出来了，上周五媒体曝出字节跳动的上市计划，然后周末一堆的美国制裁抖音的消息。

盘中有人问我，说美国打压抖音，明明是利空，为啥大家都去炒字节跳动？

举个例子吧，省广集团承接了抖音的海外业务，现在国外打压抖音，按道理确实应该是利空省广集团，为啥省广集团连续2个涨停？

说实话，天天在这个市场中混吃混喝，很多东西确实内化了，觉得理所当然，经过你们这么一问，确实有点问题。

我打个比方吧。

之前美国将某某公司列入实体清单，一般那家公司股价都会跌，比如中兴通讯，海康威视，烽火通信等等；

但是有一家公司被美国万般打压，都无法阻挡我们追逐的热情，那就是华为。为啥打压华为，大家依然愿意去追捧？

因为它足够成功，它过往的历史验证了它未来能够战胜困境，继续成功下去。

字节跳动有点这意思，它是中国在海外最成功的的移动互联网软件，一个能让Facebook这样的巨头万般无奈，只能借用政治力量来打压的对手。

是不是有点华为那意思？

当你足够成功的时候，外在的打压多数会被认为是未来成功的垫脚石。

就聊这么多吧，总结一下：

1、大盘没啥问题，没啥其他利空的话，应该还是震荡预期；

2、情绪方面，盯住英特集团和君正集团；

3、题材方面，观察医疗板块的延续性，估计也差不多了，其他的分支观察龙头就可以了，比如军工，北斗，抖音，