封板率达70%！市场风格切换，高位股杀跌严重

今日共92股涨停，39股封板未遂，封板率为70%；东莞控股8天7板，新日恒力7天6板，精准信息6连板，金螳螂、达意隆、深南股份3连板。盘面上，收涨个股近2600只，收跌个股1200余只，军工股强分化，高位标的冲高回落低位继续走强，以铁路基建为代表的工程建筑板块全天表现最强，装配式建筑、光伏也有不错表现。

今天是一个情绪修复日，市场风格切换比较明显。早盘因为创业板指一度出现恐慌，高位个股杀跌也比较严重，好在低位的工程建筑板块走强，加上券商稳指数，市场情绪得以修复。后续，就看新热点是否能够维持，市场目前还处于7月中旬留下的高位，如果维持目前成交量大概率是震荡消化套牢盘，短期内快速突破则需要较大成交量的配合。综合来看，指数全天以震荡为主，市场情绪稍微好转，局部性赚钱机会较好，大金融板块展示了护盘特性，有稳定市场人气作用。市场板块切换较快，高标筹码松动，低位股的机会明显。

广发证券表示，A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温，延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路，并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。

焦点板块及个股

军工今天比较坑人，国海军工周末搞了一个万人会议，今日早盘不少军工股出现抢筹现象，结果纷纷被收割。不少投资者都联想到两年前的周期万人大会，这种已经处于高位的板块实在不宜走加速。个股方面，还有近15只涨停，同时也出现了北摩高科、航天电器、航发科技、天箭科技、航发控制等这类追高日内浮亏15%的标的。军工目前的情况与当年周期是所明显区别，可以继续关注调整之后的机会。

装配式建筑，上周五文章中有提到，今日表现比较超预期。板块权重龙头依旧是金螳螂，红宝丽周末被狂吹直接顶死一字板，还有惠达卫浴、广田集团、瑞和股份、吉林森工、江山欧派涨停。与之相联动的是家具家电，华帝股份、四川长虹、海信家电、金牌橱柜、志邦家居、皮阿诺涨停。

大基建全天表现最强，细分方向上以铁路基建为主。晋西车轴、晋亿实业、康尼机电、银轮股份、康拓红外、思维列控、中材国际、浙江交科、宏润建设、建研院涨停，中国交建、中国电建、中国铁建、中国交建等板块权重也受到资金关照。从驱动上看，1）对于国内基建政策上的利好预期，也是近期券商研报力推的低估值板块；2）处于低位低估值状态，与之相对应的是坚朗五金、鸿路钢构、恺英网络、宏大爆破这类高位趋势牛股大跌。

整体来看，今日市场风格高低切换比较明显，继续关注低位的大基建是否能够走出持续性。同时关注高位回落之后的军工和疫苗，这两个前面的大主线应该会和指数形成一定的跷跷板效应，当新热点进入调整指数下跌回落时，资金可能会回流调整较深的军工或疫苗，可以在一定程度上用以判断市场热点的变化。

今日涨停分析图：