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创业板指创纪录10连跌,资金深度抱团黄金股,新能源赛道反弹仅是昙花一现?

财联社3月20日讯,今日共18股涨停,17股炸板,封板率为51%;中润资源5连板,张江高科、中工国际、联络互动2连板,百纳千成20CM首板。盘面上,收涨个股1853只,收跌个股2985只;板块方面,黄金、游戏、电商、CPO等板块涨幅居前,6G、中药、农业种植、培育钻石等板块跌幅居前。

中国银河证券认为,海外黑天鹅事件对A股的冲击不大,一是中国内地的银行股业务较为稳健,银行系统安全,对银行股的直接冲击较小。二是中美经济周期错位,美国处于经济衰退叠加美联储加息的风险中,但中国目前经济逐步复苏,政策面较为宽松,3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险,将有效提振市场信心,美国的经济风险冲击影响较小,在全球经济风险还未出清的背景下,中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高,截至3月17日,全A市盈率为17.7倍,处于历史中等偏下水平,在受到海外短期冲击时影响较小。因此,无需对海外风险过度担忧,目前A股虽仍处波折震荡阶段,但主线明晰且仍较强劲,应减少干扰,专注主线:

商业进程加速,数据要素价值重估,算力需求快速爆发,叠加国家政策扶持,是目前市场最清晰的主线,且目前估值仍然不高,可逢低关注,战略布局。(2)央企估值重塑:2023年是国企改革三年行动方案后的第一年,新一轮国企改革正在进行,2023年1月5日,国资委提出2023年中央企业考核指标为“一利五率”,目标为“一增一稳四提升”,强调对盈利和现金流的考核。而目前央企上市公司估值处于历史低位,国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升,可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今早高开后展开快速冲高,此后小幅震荡回落,但全天仍处于活跃区内运行,不过需要注意的是股指的冲高回落对短期市场情绪的冲击可能。

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个股方面,黄金股中润资源继续将连板高度提升至5连板,一带一路概念股中工国际、光刻机概念股张江高科和电商股联络互动晋级2连板。尽管市场连板高度得以继续提升,但整个连板梯队却被打断,此前3连板的北方国际和2连板的博深股份均晋级失败,两股今日涨跌互现,市场活跃资金整体接力意愿依旧不足,总体以挖掘低位补涨细分为主。

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指数方面,三大股指开盘后展开冲高动作,创业板指盘中一度涨超1%,此后股指展开震荡回落,三大股指均小幅低收,创业板指连续10个交易日收跌。截至收盘,沪指收跌0.48%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.08%。沪深两市今日成交额10575亿,较上个交易日放量844亿。

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北向资金,今日合计净买入16.02亿元,其中沪股通净买入12.70亿元,深股通净买入3.32亿元。

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焦点板块及个股

欧美银行业危机加剧,国际金价逼近2000美元关口,活跃资金深度抱团黄金股,两市连板高标中润资源晋级5连板,次新股四川黄金继续一字涨停,赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金逼近涨停。消息面上,3月20日,现货黄金站上2000美元/盎司,为2022年3月来首次,较日低走高超30美元。今年世界黄金协会最新调整的数据显示,2023年央行买入规模进一步放大。1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨,显示在地缘政治不确定性高企的背景下,全球各国购买黄金的热情依然高涨。最终的1月数据较去年12月环比上涨192%。银河证券表示,目前市场对于美联储3月加息50个基点的预期已从此前最高的80%以上下降至目前的0%,而加息25个基点的概率上升至62%;且市场对于美联储降息的预期也迅速升温,预计美联储最快将于6月开始降息。降息预期下本周美国10年期国债收益率继续下降15bp,驱动黄金价格大幅上涨。

一带一路板块在上周连续逼空大涨后,今日内部出现较大分化,中工国际录得2连板,宝莫股份、垒知集团、雅博股份、神开股份等低位标的纷纷涨停,叠加地热能的开山股份和叠加数据要素的零点有数均大涨超过10%。而上周强势的中俄贸易、中伊概念等细分表现降温,锦州港跌停,天顺股份、中油资本、嘉友国际等跌超6%,板块内部资金高切低动作开始显现。

国盛证券研报指出,根据公开信息整理,3月会有最高领导层出访俄罗斯、巴西总统访华及博鳌亚洲论坛召开,4月预计会有法国总统访华,5月预计东盟峰会召开,8月-9月金砖国家领导人峰会与G20峰会陆续召开,杭州亚运会也将在9月底至10月初举行。此外今年中国还要举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交。后续预计多个“一带一路”重磅事件将贯穿3月-10月间,有望对板块形成持续催化。

市场对于数字经济、人工智能主线的炒作近期持续扩散向下游应用端,电商细分活跃的同时,游戏、影视传媒板块展开补涨,电商股联络互动2连板,影视股百纳千成20CM涨停,引力传媒、吉宏股份、姚记科技涨停,巨人网络大涨超9%。消息面上,微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发、获客与成长,并将于3月31日举办GDC2023中国行,针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析,并分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

国盛证券研报认为,微软、谷歌、百度系AI大模型的发布和不断升级优化,将正式开启AIGC应用大时代,基于大模型的API,AIGC在文字、图片、视频等内容生成,社交、办公等2C、2B交互,电商、O2O、本地生活等互联网垂类市场的应用及商业化空间将全面展开,对于拥有数据版权资产的公司而言,或基于大模型训练衍生新的商业模式;对于基于大模型API开发垂类应用的游戏、视频、电商产业链公司,或带来明显的降本增效,并提升变现能力。基于AIGC对于互联网核心商业模式的赋能,建议重点关注“AIGC+游戏”、“AIGC+电商”投资机会。

此前表现低迷的风光储新能源赛道今日盘中展开积极反弹,储能方向领涨,中天科技、中材科技涨停,盛弘股份、南网科技大涨超10%,珈伟新能、科华数据、新风光等多股大涨超7%。消息面上,山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为8分/度电。出清上限为1.5元/度电,下限为1毛/度电,此后山东发展工商业分布式光伏配置储能的必要性大大加强。据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。一些行业数据的强劲表现使得市场对新能源基本面忧虑暂时消除,不过新能源赛道的反弹行情目前暂时只能视为几大主线板块降温之际的过渡,其持续性仍存较大不确定性。

综合来看,近期市场整体依旧呈现上涨缩量,下跌放量态势。一带一路和三大电信运营商为首的中字头出现短线退潮,在拖累沪指出现补跌的同时,并对创业板盘中的反弹高度形成压制。外围市场方面,近期欧美银行业的风险持续发酵或大幅拉低本次美联储加息的概率,对成长股或形成一定正面提振。短期需关注新能源赛道能否持续展开反弹并与主板形成共振,并进一步开启一轮情绪修复。反之,若主板的补跌再度持续对创业板形成负反馈,不排除股指继续下一台阶整理的可能。

今日涨停分析图:

创业板指创纪录10连跌,资金深度抱团黄金股,新能源赛道反弹仅是昙花一现?

作者:财联社