蚂蚁和抖音的内在关联

1、字节跳动

周五午盘的时候，媒体忽然爆出一个消息，字节跳动计划在香港或上海上市，随后刺激一批字节跳动概念股上涨停，其中省广集团秒拉涨停。

事后有媒体想字节跳动求证，得到的答案是不予置评，懂的。

今天的标题是蚂蚁和抖音的关联，之前蚂蚁金服宣布上市计划的时候，逻辑上除了炒蚂蚁之外，当时还有一个突发奇想，在高阶班封闭区聊过一段：

逻辑比较简单：蚂蚁金服这种独角兽在国内上市背后是有政策预期的，这种预期会推动其他知名独角兽回归A股。

不过这次的字节跳动上市，我估计还有一个很重要的外因：海外扩张受阻。周末关于美国限制抖音的消息已经很多了。

最近这两年，华为和字节跳动这两件事儿，让中国人越来越看明白美国一直宣扬的自由市场是咋回事儿了。

我高中历史老师有一次讲18世纪大英帝国宣扬自由贸易，讲过一句话让我印象很深：为什么那时候英国宣扬自由贸易？别扯什么资源的最优配置，那都是表象，本质原因是英国足够强大。

当时的法国为啥不谈自由贸易？因为法国的工业产品卖不过英国，军事上也干不过英国，你跟着谈自由贸易只能被虐死。

大国博弈只有利益。

现在已经是8月份了，感觉最近的宏观局势越来越有点像2018年下半年的情绪，基本面的风险大家都知道，但就是没法落地。

估计要等到美国大选之后才能尘埃落定。

2、情绪周期

下面从情绪的角度梳理一下本周的行情：

7月27日，东安动力早盘低开，午后被按跌停板，投机情绪转弱势。

此时，展鹏科技3连板。

君正集团早盘低开5个点，短暂下杀后快速反抽，早盘反抽翻红，午后冲高至红盘8个点，最终回落收红盘5个点。

7月28日，东安动力低开5个点，展鹏科技涨停开，结果预期太高，开盘15分钟之内被人快速按到水下5个点，午后被按跌停板，4板已经出现明显的空间压制。

就在展鹏科技被砸的过程中，君正集团逆势反包上涨停，完成反包，尝试刺激投机情绪由弱转强。

此时，英特集团，冀凯股份3连板。

7月29日，英特集团早盘高开3个点，开盘3分钟内上涨停，刺激君正集团上涨停，完成反包2连板，确认投机情绪转强势。

这其实是一个比较典型的强弱切换。

7月30日，英特集团涨停开，最终完成一字5连板，延续强势投机情绪，君正集团跟风助攻上涨停，完成反包3连板。

7月31日，英特集团涨停高开，短暂开板，最终完成6连板，君正集团高开上涨停，完成反包4连板。

从情绪的角度看，延续的行情适合持仓，但不适合买入，尤其追涨买，明天至少先看情绪兑现一波。

盯住英特集团和君正集团就可以了。

3、消息

首先是美股小涨，对明天的A股影响是开盘，估计是个平开；

其次是央行决定延长资管新规过渡期至2021年底，主要的考虑还是维护市场的稳定；

然后是媒体对字节跳动的报道，已经同意剥离TikTok美国业务。

这里会产生一个预期，美国禁了，他的小弟会不会也跟风禁？然后倒逼字节跳动上市。

其他的没了。

周末并没有重大消息刺激，应该是平稳开盘。

总结一下：

1、独角兽的逻辑，我估计还能接着走；

2、情绪方面，观察英特集团和君正集团的表现

3、大盘方面，应该是平开

题材就不聊了，医疗的逻辑已经聊过很多遍了，再聊你们就要吐了。